2017年以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭增強(qiáng)，主要國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速都有所提升。我國(guó)經(jīng)濟(jì)在實(shí)現(xiàn)由高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)變中迎來(lái)了黨的十九大勝利召開。在新時(shí)代、新動(dòng)能的推動(dòng)下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)邁入新的發(fā)展階段，紡織工業(yè)可持續(xù)性發(fā)展形勢(shì)良好。1～9月，全國(guó)規(guī)模以上紡織業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)10.63%，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。
在此大環(huán)境下，長(zhǎng)絲織造行業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定，出口保持增長(zhǎng)，成本控制合理，綠色生產(chǎn)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)質(zhì)效雙增。預(yù)計(jì)第四季度長(zhǎng)絲織造業(yè)經(jīng)濟(jì)總體將繼續(xù)保持良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)，具體分析如下：
一、行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行良好
1、收入、利潤(rùn)明顯增長(zhǎng)
前三季度，我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)總體生產(chǎn)運(yùn)行情況良好，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，1～9月我國(guó)規(guī)模以上化纖織造加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)9.82%，增速比去年同期增加6.17個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)19.62%，增速比去年同期增加15.1個(gè)百分點(diǎn)。化纖織造業(yè)利潤(rùn)率為5.2%，比去年同期提高0.42個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)利潤(rùn)率小幅增長(zhǎng)。
圖1 2016年10月-2017年9月我國(guó)化纖織造加工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)情況（規(guī)模以上）
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
據(jù)中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，50%的長(zhǎng)絲織造企業(yè)第三季度主要產(chǎn)品平均銷售價(jià)格比第二季度有所上升。
2、費(fèi)用增速下降，庫(kù)存周期縮短
1～9月，長(zhǎng)絲織造行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)9.58%；三費(fèi)合計(jì)同比增長(zhǎng)6.14%，增速比去年同期增加2.22個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售費(fèi)用同比增長(zhǎng)9.4%，企業(yè)成本控制在合理區(qū)間。此外，1～9月，我國(guó)化纖織造加工業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為60.01%，增速比去年同期減少0.55個(gè)百分點(diǎn)。
表1 2017年1-9月我國(guó)化纖織造加工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表（規(guī)模以上）
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
據(jù)中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示， 1-9月，織造業(yè)庫(kù)存雖略有上升，但庫(kù)存增速明顯低于去年同期。50%的長(zhǎng)絲織造企業(yè)第三季度產(chǎn)成品庫(kù)存低于第二季度，企業(yè)多數(shù)庫(kù)存為現(xiàn)有訂單產(chǎn)品，庫(kù)存積壓周期在一個(gè)月以內(nèi)，庫(kù)存壓力著實(shí)緩解。
圖2 2016年10月-2017年9月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織造加工業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存情況（規(guī)模以上）
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
3、投資下降，虧損面縮小
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，1～9月，我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)實(shí)際完成投資額298.83億元，同比增長(zhǎng)0.14%，增速比去年同期減少27.87個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)絲織物印染業(yè)實(shí)際完成投資額37.35億元，同比下降32.8%，降幅比去年同期加深18.31個(gè)百分點(diǎn)。印染投資下降幅度較大的主要原因是在國(guó)家大力推行環(huán)保政策的背景下，印染投資門檻提升，投資難度進(jìn)一步加大。
7月以來(lái)環(huán)保力度的進(jìn)一步升級(jí)迫使一些不達(dá)標(biāo)的織造企業(yè)陸續(xù)關(guān)停，這間接實(shí)現(xiàn)了織造市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰，行業(yè)虧損面進(jìn)一步縮小。9月，我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)虧損面縮小到11.2%，虧損企業(yè)累計(jì)虧損額同比下降18.52%；長(zhǎng)絲織物印染行業(yè)虧損面達(dá)16.28%，比去年同期擴(kuò)大0.67個(gè)百分點(diǎn)。
二、出口增速穩(wěn)中有增
1、長(zhǎng)絲織物出口增長(zhǎng)
今年以來(lái)，全球貿(mào)易環(huán)境受政治因素影響較大，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，我國(guó)紡織織物出口增速放緩，但是長(zhǎng)絲織物出口仍然保持了增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-9月，我國(guó)紡織織物累計(jì)出口220.28億米，同比增長(zhǎng)3.36%，增速比去年同期減少2.67個(gè)百分點(diǎn)；其中，化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口104.02億米，同比增長(zhǎng)10.42%，增速比去年同期增長(zhǎng)0.65個(gè)百分點(diǎn)，出口貢獻(xiàn)率達(dá)到136.92%。化纖長(zhǎng)絲織物出口占我國(guó)紡織織物出口總量的47.22%，排名第一，超越棉織物出口。
就長(zhǎng)絲織造行業(yè)出口產(chǎn)品分類來(lái)看，1-9月，錦綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口3.25億米，同比增長(zhǎng)12.36%；滌綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口89.79億米，同比增長(zhǎng)10.17%。
圖3 2016年10月-2017年9月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物出口情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
2、出口價(jià)格下跌
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-9月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物出口平均價(jià)格為0.87美元/米，同比下降4.4%；其中滌綸長(zhǎng)絲織物出口價(jià)格為0.85美元/米，同比下降5.56%。
表2 2017年1-9月我國(guó)長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口情況表
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
2017年1～9月，長(zhǎng)絲織物出口平均價(jià)格折合人民幣為5.77元/米，略低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格。盡管出口價(jià)格更低，但是企業(yè)更愿意選擇國(guó)外市場(chǎng)的一個(gè)主要原因是國(guó)外客戶付款周期較短，企業(yè)資金流轉(zhuǎn)快。
3、國(guó)際主要貿(mào)易地區(qū)較為穩(wěn)定
前三季度，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物主要貿(mào)易地區(qū)相對(duì)穩(wěn)定，東南亞、非洲地區(qū)有增長(zhǎng)。由表3可見，我國(guó)對(duì)歐盟出口量增價(jià)跌，累計(jì)出口數(shù)量10.15億米，同比增長(zhǎng)9.16%，出口價(jià)格為0.93美元/米，同比下降7.54%；對(duì)巴基斯坦出口量?jī)r(jià)齊跌，出口數(shù)量同比下降5.49%，出口價(jià)格同比下降24.05%。
隨著我國(guó)“一帶一路”政策逐步推進(jìn)，亞非經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作增多。1～9月我國(guó)對(duì)尼日利亞出口數(shù)量、金額大幅增加，其中出口數(shù)量同比增長(zhǎng)101.72%，出口額同比增長(zhǎng)87.8%，價(jià)格同比下降6.9%。該地區(qū)對(duì)我國(guó)長(zhǎng)絲織物有較大市場(chǎng)需求，促進(jìn)了該地區(qū)的大批量進(jìn)口。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1～9月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物對(duì)美直接貿(mào)易數(shù)量、金額都有所增長(zhǎng)，出口價(jià)格減少為0.86美元/米，同比下降7.65%。
表3 2017年1-9月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物主要貿(mào)易地區(qū)出口情況表
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
4、進(jìn)口正增長(zhǎng)
前三季度，我國(guó)紡織織物進(jìn)口量跌價(jià)增，其中長(zhǎng)絲織物進(jìn)口正增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1～9月我國(guó)長(zhǎng)絲織物累計(jì)進(jìn)口數(shù)量6.28億米，同比增長(zhǎng)1.23%。錦綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)進(jìn)口2.41億米，同比增長(zhǎng)0.9%；滌綸長(zhǎng)絲織物進(jìn)口2.57億米，同比增長(zhǎng)2.49%。
長(zhǎng)絲織物進(jìn)口平均價(jià)格為1.72美元/米，同比下降1.15%。長(zhǎng)絲織物進(jìn)出口價(jià)差從去年同期的0.83美元/米擴(kuò)大至0.85美元/米。盡管我國(guó)進(jìn)口長(zhǎng)絲織物價(jià)格下降，但是我國(guó)長(zhǎng)絲織物與進(jìn)口產(chǎn)品仍有一定差距。
表4 2017年1～9月我國(guó)主要長(zhǎng)絲織物累計(jì)進(jìn)口情況表
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
三、內(nèi)銷市場(chǎng)向好
1、原料價(jià)格波動(dòng)
前三季度，國(guó)內(nèi)化纖原料價(jià)格較為波動(dòng)，1-5月價(jià)格下滑，6月以后逐步上漲。由圖5可見，錦綸FDY價(jià)格上半年下降5月份降到最低點(diǎn)；5月份以后滌綸FDY、滌綸DTY價(jià)格逐步走高，棉花價(jià)格保持基本穩(wěn)定。
圖5 2016年10月-2017年9月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲及棉花價(jià)格走勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)綢都網(wǎng)
2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求較大
今年以來(lái)，化纖長(zhǎng)絲仿真類產(chǎn)品銷量大增，仿真絲類、窗簾布面料銷售供不應(yīng)求，市場(chǎng)需求量較大。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求仍在，優(yōu)質(zhì)高端產(chǎn)品銷量較大。據(jù)中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，第三季度長(zhǎng)絲織造行業(yè)37.5%的企業(yè)訂貨量較二季度有所增加，50%的企業(yè)訂貨量與二季度保持持平；有62.5%的企業(yè)認(rèn)為第四季度訂貨量會(huì)有較大增長(zhǎng)。
以盛澤地區(qū)成交量情況為例，市場(chǎng)形勢(shì)整體好于去年同期。如圖6所示，盛澤市場(chǎng)自4月開始進(jìn)入銷售旺季，直至7月市場(chǎng)銷售景氣指數(shù)一路走高，8月市場(chǎng)有所回落，9月繼續(xù)上漲。
圖6 2016年10月～2017年9月盛澤地區(qū)化纖長(zhǎng)絲面料市場(chǎng)景氣、價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖
數(shù)據(jù)來(lái)源 ：中國(guó)綢都網(wǎng)
3、面料價(jià)格略有增長(zhǎng)
前三季度，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求加大，化纖長(zhǎng)絲面料產(chǎn)品價(jià)格略有增長(zhǎng)。分具體面料來(lái)看，化纖長(zhǎng)絲織物仿真絲面料市場(chǎng)銷售走俏，面料價(jià)格經(jīng)歷6～8月份銷售淡季后，于9月份穩(wěn)步回升。企業(yè)普遍反映，今年市場(chǎng)對(duì)仿真絲面料的需求較大，面料價(jià)格有望繼續(xù)增長(zhǎng)。
圖7 2017年1-9月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲面料價(jià)格走勢(shì)圖 （單位：元/米）
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)
四、預(yù)期及展望
2017年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)“新形勢(shì)、新動(dòng)能、新環(huán)境、新活力、新改革”的發(fā)展特征，全國(guó)經(jīng)濟(jì)前三季度保持了中高速增長(zhǎng)和邁向中高端水平的趨勢(shì)。十九大的召開，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的新發(fā)展帶來(lái)新東動(dòng)力。未來(lái)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可持續(xù)性增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。
與此同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)力十足，亞洲經(jīng)濟(jì)圈逐步建立。中國(guó)作為第一大經(jīng)濟(jì)體提出了“一帶一路”、亞歐合作等多項(xiàng)政策促進(jìn)國(guó)際交流與貿(mào)易合作，尤其是中美關(guān)系的不斷加深，不僅為我國(guó)帶來(lái)更多市場(chǎng)機(jī)遇，也將我國(guó)超大規(guī)模的實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶向國(guó)際領(lǐng)先水平。我國(guó)紡織行業(yè)仍然是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，其未來(lái)發(fā)展更需要強(qiáng)大后勁的支撐。
我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)經(jīng)濟(jì)較去年實(shí)現(xiàn)較大改善，不僅實(shí)現(xiàn)了質(zhì)效增長(zhǎng)的良好發(fā)展，更促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，預(yù)計(jì)第四季度長(zhǎng)絲織造行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。協(xié)會(huì)將與企業(yè)共同努力，在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、改造升級(jí)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、品牌發(fā)展等領(lǐng)域不斷推進(jìn)全行業(yè)經(jīng)濟(jì)高效優(yōu)質(zhì)發(fā)展！
