5月9日，港股上市企業(yè)特步國際控股有限公司（以下簡稱“本集團(tuán)”或“本公司”）突然發(fā)布“出售KP GLOBAL的全部已發(fā)行股本”的公告，內(nèi)容顯示如下：
背景情況：
本集團(tuán)于2019年以代價(jià)260百萬美元收購「蓋世威」及「帕拉丁」品牌。于有關(guān)收購后的最初幾年，由于COVID -19疫情以及地緣政治緊張局勢升級，全球經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易活動受到影響，零售市場面臨挑戰(zhàn)。中國經(jīng)濟(jì)在COVID-19疫情后緩慢復(fù)蘇，消費(fèi)者需求減弱，對「蓋世威」及「帕拉丁」品牌的業(yè)務(wù)造成重大負(fù)面影響。
「蓋世威」及「帕拉丁」品牌的業(yè)務(wù)自2019年起持續(xù)錄得虧損，該等品牌自2019年起累計(jì)經(jīng)營虧損總額超過1億美元。于2024年首三個月，該兩個品牌已錄得虧損約9百萬美元。預(yù)期該兩個品牌于截至2024年12月31日止年度將繼續(xù)產(chǎn)生與截至2023年12月31日止年度相若的重大虧損。
為消除「蓋世威」及「帕拉丁」品牌業(yè)務(wù)因錄得虧損而對本集團(tuán)盈利能力及現(xiàn)金流的持續(xù)影響，經(jīng)充分考慮后，控股股東丁氏家族建議收購擁有「蓋世威」及「帕拉丁」品牌的KP Global，代價(jià)為151,000,000美元。待出售事項(xiàng)完成后，為感謝股東的長期支持，董事會擬向于待定記錄日期名列本公司股東名冊的股東宣派特別股息約151,000,000美元。
由于KP Global已于2021年向蓋世威可換股債券投資者發(fā)行蓋世威可換股債券，本公司建議將蓋世威可換股債券與特步可換股債券進(jìn)行交換。蓋世威可換股債券將由KP Global悉數(shù)贖回，而本公司將向投資者發(fā)行特步可換股債券。
Ding Shun Investment亦將向蓋世威可換股債券投資者授出認(rèn)購期權(quán)(由丁先生提供擔(dān)保)，其將要求Ding Shun Investment于出售事項(xiàng)完成日期起計(jì)五年內(nèi)按期權(quán)價(jià)65,000,000美元向蓋世威可換股債券投資者出售期權(quán)股份。
于提早贖回蓋世威可換股債券后，KP Global將結(jié)欠本公司154百萬美元(相當(dāng)于自2019年收購以來的累計(jì)虧損，連同其截至2024年3月底資本開支及營運(yùn)資金的價(jià)值)。待出售事項(xiàng)完成后，KP Global將向本公司發(fā)行KP可換股債券，以代替結(jié)欠本公司的款項(xiàng)。
