當(dāng)前的氨綸市場(chǎng)，用“百舸爭(zhēng)流、揮斥方遒”來形容，可謂貼切。
當(dāng)前我國氨綸市場(chǎng)行情如何？企業(yè)如何看待市場(chǎng)變化？氨綸行業(yè)在技術(shù)進(jìn)步、原輔料配套、發(fā)展模式等方面有哪些新變化？未來發(fā)展有哪些潛力？由中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)主辦的2024年氨綸行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展論壇7月12日在河南洛陽舉辦，會(huì)議對(duì)以上問題進(jìn)行了深入探討。
市場(chǎng)經(jīng)歷深度調(diào)整
2023年至目前，我國氨綸行業(yè)延續(xù)了高速擴(kuò)能周期。
一批新增產(chǎn)能已經(jīng)投放市場(chǎng)或者正在推進(jìn)。新增產(chǎn)能多集中在頭部企業(yè)，主要以超細(xì)旦、差別化氨綸為主。比如，華峰化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華峰化學(xué)”）位于重慶的30萬噸/年差別化氨綸擴(kuò)建項(xiàng)目當(dāng)前正在推進(jìn)，預(yù)計(jì)2025年2月投產(chǎn)；新鄉(xiāng)化纖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新鄉(xiāng)化纖”）10萬噸/年氨綸項(xiàng)目已啟動(dòng)。預(yù)計(jì)到2025年，國內(nèi)氨綸產(chǎn)能將超過150萬噸。
中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)吳文靜介紹，2023年，我國氨綸總產(chǎn)能達(dá)124.3萬噸，同比增長(zhǎng)11.3萬噸，增幅為10%，同時(shí)有3萬噸產(chǎn)能退出市場(chǎng)；氨綸產(chǎn)量為96萬噸，同比增長(zhǎng)11.6%。
同時(shí)，一些中小企業(yè)的產(chǎn)能及落后產(chǎn)能退出，使氨綸產(chǎn)能進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，目前，前五強(qiáng)氨綸企業(yè)的產(chǎn)能合計(jì)已達(dá)近百萬噸。
“2023年，國內(nèi)總產(chǎn)能超過15萬噸/年的氨綸企業(yè)有4家。”新鄉(xiāng)化纖氨綸市場(chǎng)部部長(zhǎng)賈艦說，“我們的氨綸產(chǎn)能為21萬噸，其中20D細(xì)旦氨綸的產(chǎn)能超過15萬噸。”
但是，下游需求端無法配套跟進(jìn)，市場(chǎng)供需矛盾凸顯。這兩年，氨綸價(jià)格處于相對(duì)低位，行業(yè)開工負(fù)荷率偏低，企業(yè)面臨盈利壓力。2023年，氨綸企業(yè)整體多虧損，僅有少數(shù)頭部企業(yè)實(shí)現(xiàn)微幅盈利。
今年，氨綸的弱勢(shì)行情仍在繼續(xù)。賈艦說：“氨綸價(jià)格已進(jìn)入歷史低位。今年全年，下游需求預(yù)計(jì)將保持兩位數(shù)增速，但是低于氨綸供應(yīng)端增速。”
從幾家氨綸上市公司日前發(fā)布的上半年業(yè)績(jī)預(yù)告看，盈利仍不樂觀。
“企業(yè)在投資新項(xiàng)目時(shí)認(rèn)為，新增產(chǎn)能的技術(shù)水平高，具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但現(xiàn)在，市場(chǎng)上該退出的產(chǎn)能已基本完成，且先進(jìn)產(chǎn)能對(duì)企業(yè)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)度下降。我們提醒氨綸企業(yè)要理性投資。”吳文靜說。
中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳新偉指出，面對(duì)市場(chǎng)新形勢(shì)，氨綸企業(yè)必須加大科技創(chuàng)新力度，加強(qiáng)研發(fā)差異化、功能性產(chǎn)品，堅(jiān)持綠色化發(fā)展理念，打造品牌，開拓更廣的應(yīng)用領(lǐng)域，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。
綠色技術(shù)詮釋“新質(zhì)”內(nèi)涵
雖然市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但氨綸行業(yè)呈現(xiàn)出一些蘊(yùn)含著新質(zhì)生產(chǎn)力內(nèi)涵的新變化。
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院副院長(zhǎng)趙明霞指出，綠色生產(chǎn)力是新質(zhì)生產(chǎn)力的重點(diǎn)方向。氨綸行業(yè)要堅(jiān)持綠色發(fā)展，加強(qiáng)全流程清潔生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大廢舊制品再生循環(huán)規(guī)模。
發(fā)展再生氨綸、生物基氨綸、可降解氨綸，成為行業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳、可持續(xù)發(fā)展的重要方向。
“國外企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了生物基聚1,3-丙二醇的商業(yè)化生產(chǎn)，可以用于氨綸生產(chǎn)，性能非常接近原生氨綸。我國氨綸的生物基路線各環(huán)節(jié)目前正在逐個(gè)打通，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。”鄭州中遠(yuǎn)氨綸工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中遠(yuǎn)氨綸”）董事長(zhǎng)桑向東介紹，在雙碳背景下，生物基材料迎來發(fā)展新機(jī)遇。
連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杜鐘新奧神”）以蓖麻和玉米秸稈為原料，開發(fā)出生物基氨綸。該公司董事長(zhǎng)張斌介紹：“公司生物基氨綸的生物碳含量為76%，獲得美國農(nóng)業(yè)部（USDA）生物優(yōu)先標(biāo)簽認(rèn)證。同時(shí)，產(chǎn)品具有可降解性，75天的生物降解率達(dá)到11%。與石油基氨綸相比，我們的生物基氨綸可減少約50%碳排放。”
新鄉(xiāng)化纖對(duì)菌草進(jìn)行三素分離，將分離出的半纖維素轉(zhuǎn)化為生物基氨綸原料，將木質(zhì)素轉(zhuǎn)化為基礎(chǔ)化工原料，研發(fā)出生物基氨綸。
中遠(yuǎn)氨綸采用玉米芯、秸稈等非糧生物基為原料，研發(fā)推出三種生物基含量的氨綸。“我們的生物基氨綸目前處于中試階段，兩種產(chǎn)品的生物基含量分別可達(dá)77%、78%，還研發(fā)出一種生物基含量為64%的氨綸，這種氨綸既是生物基，又可降解。”桑向東說，歐盟當(dāng)前已開始實(shí)施生物基標(biāo)簽，通過標(biāo)簽進(jìn)一步區(qū)分生物基和石油基產(chǎn)品。我國企業(yè)只有發(fā)展生物基氨綸，未來才能擁有產(chǎn)品出口歐盟市場(chǎng)和國際市場(chǎng)的“綠色通行證”。
發(fā)展再生氨綸也成為潮流。東華大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授陳燁介紹，含氨綸的都是混紡織物，這給氨綸回收帶來相當(dāng)大的難度。企業(yè)運(yùn)用化學(xué)法回收氨綸混紡織物是一個(gè)好選擇。
目前，華峰化學(xué)、杜鐘新奧神等公司實(shí)現(xiàn)了再生氨綸的產(chǎn)業(yè)化。
原輔料突破夯實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈
產(chǎn)業(yè)鏈上游原料瓶頸逐漸突破，頭部企業(yè)向上游原料端延伸，配套的油劑等輔料技術(shù)也實(shí)現(xiàn)突破，這些都夯實(shí)了氨綸行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。
PTMEG（聚四氫呋喃）和MDI（二苯基甲烷二異氰酸酯）是生產(chǎn)氨綸的重要原料。截至2023年年底，我國PTMEG年產(chǎn)能為113.9萬噸，同比增長(zhǎng)15%。
“用BDO（1,4丁二醇）可以生產(chǎn)四氫呋喃（THF）等產(chǎn)品，PTMEG是BDO的下游產(chǎn)品。2024年，我國BDO產(chǎn)能超過380萬噸。”中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)化工新材料委員會(huì)副秘書長(zhǎng)鄧會(huì)昌介紹，今年全年和2025年，我國將分別新增34.6萬噸、86萬噸PTMEG產(chǎn)能。其中，泰和新材2025年將新增10萬噸PTMEG產(chǎn)能。
質(zhì)量過硬的油劑對(duì)于氨綸也很重要。“氨綸油劑用來防止或消除靜電積累，并賦予纖維柔軟、平滑等特性，使纖維順利通過后道工序的輔助劑。”洛陽常龍新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常龍新材料”）董事長(zhǎng)李軍鋒介紹，經(jīng)編氨綸的上油率通常在3%-6%，緯編氨綸的上油率通常在4%-6%。
常龍新材料多年來與中國科學(xué)院過程工程研究所、北京化工大學(xué)等院校深度合作，開發(fā)出氨綸經(jīng)編、緯編用，以及錦綸66工業(yè)絲高速紡、錦綸FDY（拉伸變形絲）民用絲、粘膠長(zhǎng)絲用等化纖油劑，系列產(chǎn)品填補(bǔ)了國內(nèi)油劑市場(chǎng)空白。
目前，新鄉(xiāng)化纖大量使用常龍新材料的氨綸油劑。“油劑的研發(fā)要攻克很多技術(shù)難題。我們與新鄉(xiāng)化纖最初是從一條、兩條生產(chǎn)線的合作開始，大家一起努力，最終實(shí)現(xiàn)大量應(yīng)用。”李軍鋒說。
“我們的氨綸油劑中含有礦物油或者硅油、表面活性劑、抗靜電劑、抗粘連劑等，不僅使氨綸在紡絲時(shí)具有良好的成型性和集束性，還能賦予氨綸良好的平滑性和抗靜電性，使氨綸在后道應(yīng)用時(shí)易退繞、不斷絲、不塌邊。”常龍新材料纖維油劑產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院副院長(zhǎng)劉銀鑫表示，“隨著氨綸呈現(xiàn)出多樣化、細(xì)分化趨勢(shì)，氨綸油劑也向著這些方向發(fā)展。我國油劑的研發(fā)和生產(chǎn)，需要生產(chǎn)企業(yè)和纖維應(yīng)用企業(yè)加強(qiáng)聯(lián)合。”
“無彈不成布”蘊(yùn)含潛力
眼前的市場(chǎng)波動(dòng)是暫時(shí)的。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，隨著“無彈不成布”成為潮流，氨綸行業(yè)仍具發(fā)展?jié)摿Α?br/>
江南大學(xué)紡織科學(xué)與工程學(xué)院副院長(zhǎng)馬丕波介紹，目前近50%的服裝都含有不同比例成分的氨綸。比如，塑身內(nèi)衣的氨綸含量達(dá)10%-30%；在產(chǎn)婦塑身內(nèi)衣中，氨綸含量最高可達(dá)40%。針織無縫成形設(shè)備給高彈性服裝生產(chǎn)帶來巨大變革，無縫內(nèi)衣中更是大量運(yùn)用氨綸。耐克、阿迪達(dá)斯、安踏等知名企業(yè)都很重視發(fā)展無縫服裝。這給氨綸織物帶來機(jī)會(huì)。
福建省宏港紡織科技有限公司市場(chǎng)部總監(jiān)林鈴松對(duì)此深有感受。“公司研發(fā)生產(chǎn)的貼身內(nèi)衣、瑜伽服、專業(yè)運(yùn)動(dòng)服等面料中，氨綸含量都比較高。露露檸檬、蕉內(nèi)等一批知名品牌都是我們的客戶。”林鈴松解釋，“氨綸含量高，主要提升了服裝的舒適性，也起到保型等作用。比如，專業(yè)運(yùn)動(dòng)服大量含氨綸，能給運(yùn)動(dòng)者提供更好的動(dòng)態(tài)緩震、包裹感和支撐性；在專業(yè)騎行褲中加入氨綸，能給騎行者帶來很好的包裹感，減少風(fēng)阻。”
上海七匹狼居家用品有限公司主要生產(chǎn)男士?jī)?nèi)衣、家居服等，產(chǎn)品在天貓、唯品會(huì)、京東等平臺(tái)銷售。該公司總經(jīng)理?xiàng)罱芙榻B，氨綸織物具有高彈性，拉伸回彈性也很好，使內(nèi)衣更加貼身、舒適、合體，且更耐穿，更方便消費(fèi)者活動(dòng)。“氨綸在我們的內(nèi)褲類、內(nèi)衣類、居家類產(chǎn)品中的使用率分別達(dá)到95%、85%、50%以上，在襪品中的使用率更是達(dá)到100%。”
在這些消費(fèi)潮流下，智能、防護(hù)、健康、細(xì)旦正成為氨綸產(chǎn)品研發(fā)的關(guān)鍵詞。抗菌抑菌、抗病毒、消臭溫感變色、導(dǎo)電、阻燃、抗紫外線等一批差別化氨綸的應(yīng)用不斷拓展。
“市場(chǎng)對(duì)紡織品舒適性不斷提高的需求不可逆轉(zhuǎn)。”賈艦說，“氨綸面料具有獨(dú)特的舒適性，目前市場(chǎng)上仍難有氨綸的替代品。這幾年，含氨綸的面料種類不斷增多，尤其是高氨綸含量的面料需求快速增長(zhǎng)，符合消費(fèi)趨勢(shì)。”
“氨綸不只是傳統(tǒng)概念里面料的‘味精’。作為最具舒適性、功能性的纖維新材料，隨著應(yīng)用領(lǐng)域更加廣泛，氨綸及其行業(yè)的未來發(fā)展依然可期。”陳新偉說。
