2024年，我國產業用紡織品行業在經歷三年調整期后，進入恢復性增長階段，生產、銷售與出口有所回暖，呈現出“穩中有進、結構優化”的新發展態勢。
產能利用率保持平穩，主要產品生產穩步增長
2024年，我國產業用紡織品行業繼續堅持高質量發展理念，主要產品的生產保持穩步增長。產業用紡織品行業全年產能利用率整體保持平穩且處于較高水平，根據協會對樣本企業的調研，2024年樣本企業的產能利用率約73.9%，超過四成的樣本企業產能利用率超過80%。根據協會統計，2024年我國產業用紡織品行業纖維加工總量達到2138.4萬噸，同比增長5.1%。作為產業用紡織品的主要原材料，我國非織造布的產量為856.1萬噸，同比增長5.1%。
行業盈利能力回暖，子領域結構性復蘇
2024年產業用紡織品行業的經濟運行呈現顯著回暖態勢，在需求推動和新冠肺炎疫情因素消退的作用下，行業主要經濟指標重新步入增長通道。根據國家統計局數據，2024年產業用紡織品行業規模以上企業(非全口徑)的營業收入與利潤總額分別同比增長5.3%和10.1%，15%的毛利率和4.4%的營業利潤率較2023年均提升了0.3個百分點。
在產業用紡織品行業整體回暖的背景下，各個子領域的主要經濟指標同步釋放積極信號，呈現結構性復蘇態勢。根據國家統計局數據，2024年我國非織造布行業規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比增長3.2%和11.9%，毛利潤率和營業利潤率分別為14%和3.6%，較2023年分別提升0.5個百分點和0.3個百分點。
繩、索、纜行業規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比增長15.2%和14%，毛利潤率和利潤率分別為13.3%和3.6%，與2023年基本持平。
紡織帶、簾子布行業規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比增長9.9%和26.2%，毛利潤率和營業利潤率分別為13.1%和3.5%，分別同比增長0.2個百分點和0.5個百分點。
篷、帆布行業規模以上企業的營業收入恢復正增長，同比增長1.7%，但盈利能力依舊承壓，利潤總額同比下降9.3%，毛利潤率和行業利潤率分別為16.4%和4.9%，分別同比下降0.4個百分點和0.6個百分點。
土工、過濾用紡織品所在的其他產業用紡織品行業規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比增長6.7%和11.6%，毛利潤率和營業利潤率分別達到17.9%和6.3%，均為行業最高水平，分別同比增長0.2個百分點和0.3個百分點。
行業投資理性調整，高質量發展動能增強
2024年，產業用紡織品行業企業對于新項目的投資較2023年更趨謹慎，以非織造布企業為例，超過50%的樣本企業全年內沒有進行新項目投資或建設。據不完全統計，2024年，我國新增紡粘及熔噴非織造布生產線約32條、水刺非織造布生產線約24條、針刺非織造布生產線約142條，合計新增產能約45萬噸。
關于2025年的投資計劃，協會調研顯示，樣本企業的投資意愿相比2024年有所減弱，在2024年有新項目投資計劃的企業不足六成；在有投資意向的樣本企業中，對于既有設備升級改造、智能化綠色化改造方面的投資比重相比2024年持續提升，行業企業在高質量投資方面依然保持活躍。此外，行業中部分具有規模優勢的企業也正在積極推動海外市場戰略布局，東南亞地區是這些企業重點關注的市場。
海外市場需求復蘇，行業出口止跌回穩
我國是全球最大的產業用紡織品出口國，憑借完整的產業鏈配套能力、持續的技術研發投入，行業主要產品在國際市場中的競爭力穩步提升。進入2024年以來，國際市場需求逐步回暖，根據中國海關數據，2024年我國產業用紡織品行業的出口額(海關8位HS編碼統計數據)為413.4億美元，同比增長6.7%，扭轉了自2021年以來連續三年出口下滑的趨勢。
產業用涂層織物是目前行業最大的出口產品，隨著東南亞等主要出口市場需求回暖，2024年我國向海外市場出口產業用涂層織物價值達到50億美元，同比增長12.9%。其他傳統產品中，氈布/帳篷、線繩(纜)帶紡織品、帆布、產業用玻纖制品的出口額重回增長通道，分別為39.6億美元、31.9億美元、31.3億美元、21.4億美元，分別同比增長3.4%、3.2%、11.1%、8.5%；革基布、包裝用紡織品的出口額分別為22.3億美元和17億美元，分別同比下降2.7%和1.3%，降幅較2023年分別收窄4.9個百分點和6.6個百分點。
受不同應用領域需求差異的影響，非織造布及相關制品的出口呈現不同走勢。2024年，海外市場對我國非織造布卷材的需求回暖，出口量達到151.6萬噸，同比增長15.7%，價值40.4億美元，同比增長6.3%，其中對越南、美國兩個主要市場的出口額增幅均超過20%；一次性衛生用品(尿褲、衛生巾等)的出口額達到36億美元，同比增長8.2%，盡管相比2023年增速有所放緩，但依然保持了良好的增長勢頭，其中對美國市場的出口恢復2位數增長，對馬來西亞、泰國等新興市場國家的出口繼續保持高速增長；出口藥棉、紗布、繃帶等醫用敷料價值10.9億美元，同比增長6.7%；口罩的海外市場需求持續走弱，出口額為6.1億美元，同比下降31.6%；非織造布制防護服(含醫用防護服)的出口自2020年后首次實現增長，出口額為7.8億美元，同比增長7%；國際市場對濕巾的需求保持旺盛，出口額為9.3億美元，同比增長23.3%。
根據中國海關數據，2024年，我國產業用紡織品行業的進口額(海關8位HS編碼統計數據)為50.9億美元，同比下降2%，降幅較2023年大幅收窄。
從主要進口產品來看，非織造布的進口需求自2020年后連續下降，2024年的進口額為8.2億美元，同比微降0.4%，但進口量同比增長9.4%；2024年，我國對于高端產業用玻纖制品的進口需求增強，進口額和進口價格分別同比增長21.5%和30.9%；對產業用涂層織物、結構增強用紡織品的進口需求有所恢復，進口額分別同比增長3.1%和4.4%；近年來，隨著國貨國潮的興起以及我國衛生用紡織品企業競爭力的持續提升，我國對尿褲、衛生巾等一次性衛生用品的進口需求進一步下降，2024年的進口額降幅達到44.4%。
2025年是“十四五”規劃的收官之年，也是進一步深化改革的重要一年。當前，全球經濟與政治不確定性與不穩定性加劇，全球供應鏈在地緣政治沖突加劇、貿易保護主義抬頭等因素影響下，穩定性受到挑戰，全球經濟仍面臨調整壓力；國內需求不足的挑戰仍然較大，但伴隨我國一攬子增量政策落地顯效，大規模設備更新和消費品以舊換新等政策推動，國內經濟出現諸多指標顯著改善的積極跡象，市場信心正得到極大提振。
當前，我國產業用紡織品行業逐步擺脫新冠肺炎疫情后的階段性調整，主要經濟指標重回增長軌道，但增長動能還需進一步鞏固，供需結構性矛盾在短期內難以根本改觀，產成品價格下降的趨勢沒有根本逆轉，部分領域的企業陷入“增收不增利”的困境。在出口貿易中，受全球貿易保護主義抬頭及新興國家同類產業崛起等影響，傳統出口產品議價空間進一步壓縮，行業平均利潤率水平較2020年以前明顯下降。這一趨勢倒逼企業加速從低成本競爭向價值競爭轉型，但價格下行壓力短期內仍難以消解，行業盈利能力的修復需要通過更長時間的市場出清與技術升級來實現。
展望2025年，政策層面，國家繼續在民營經濟、科技創新、擴大內需、市場體系建設等方面出臺一系列政策，將會進一步釋放我國的創新活力和內需潛力，為行業發展營造更加適宜的宏觀環境。行業層面，我國產業用紡織品行業的長期競爭優勢依然穩固，完整的產業鏈配套能力、持續迭代的技術創新體系以及龐大的內需市場支撐，為行業轉型升級提供了戰略縱深；綠色化、差異化和高端化發展成為行業共識，通過持續的結構優化與效率提升，我國產業用紡織品行業正逐步構建起更具韌性的發展模式，對于行業的可持續發展形成有力支撐。微觀層面，行業企業對于未來發展的信心持謹慎樂觀態度，協會對重點領域的調研結果顯示，交通工具用紡織品、土工與建筑用紡織品、篷帆用紡織品、造紙用紡織品、襯布領域的企業對未來發展的預期更為樂觀；非織造布、醫療與衛生用紡織品、繩網、線帶領域的企業對發展形勢的預測表現得更為謹慎。
