土耳其紡織業(yè)當(dāng)前正面臨明顯調(diào)整壓力，業(yè)內(nèi)人士表示，在外部需求走弱、生產(chǎn)成本上升等因素疊加影響下，該行業(yè)正在經(jīng)歷至少20年來最明顯的一輪下行周期。
紡織業(yè)是土耳其制造業(yè)和出口體系的重要支柱。數(shù)據(jù)顯示，今年以來，該國已有300多家紡織和成衣企業(yè)申請破產(chǎn)保護(hù)，過去兩年間相關(guān)行業(yè)就業(yè)崗位減少超過30萬個。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，本輪調(diào)整已超出短期周期波動范疇，呈現(xiàn)出較為明顯的結(jié)構(gòu)性特征。
產(chǎn)出放緩買家減少傳統(tǒng)市場持續(xù)承壓
據(jù)土耳其媒體報道，在伊斯坦布爾、代尼茲利、布爾薩、加濟(jì)安泰普和卡赫拉曼馬拉什等主要紡織產(chǎn)業(yè)集中地區(qū)，不少工廠目前已停產(chǎn)或?qū)㈤_工率降至正常水平的30%至40%。作為行業(yè)重要支撐的出口表現(xiàn)持續(xù)承壓，歐洲市場需求疲軟疊加原材料和能源成本上升，對企業(yè)經(jīng)營形成制約。
官方數(shù)據(jù)顯示，截至今年11月，土耳其紡織品出口額約為86億美元，成衣出口額約為155億美元，合計(jì)241億美元，雖然仍位居該國主要出口行業(yè)之列，但與2022年同期315.6億美元的歷史高點(diǎn)相比，出口規(guī)模下降約23.6%。
業(yè)內(nèi)人士指出，來自亞洲國家的競爭加劇是行業(yè)承壓的重要原因。孟加拉國和越南等生產(chǎn)國憑借較低的勞動力和能源成本，在國際市場上表現(xiàn)出更強(qiáng)的價格競爭力。
伊斯坦布爾郊區(qū)一家紡織廠負(fù)責(zé)人穆斯塔法表示，部分國際訂單正在向成本更低的地區(qū)轉(zhuǎn)移。“企業(yè)有向高附加值領(lǐng)域升級的意愿，但相關(guān)技術(shù)投入資金需求較大，融資成本成為重要制約因素。”
記者在伊斯坦布爾走訪發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)孛窢柼枴W斯曼貝和拉萊利等曾經(jīng)人流密集的紡織貿(mào)易區(qū)的經(jīng)營活躍度明顯下降。這些區(qū)域過去主要服務(wù)來自俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、格魯吉亞等國的采購商，如今不少展廳已暫停營業(yè)。
多名商戶表示，訂單減少、成本上升和融資渠道受限是當(dāng)前面臨的主要困難。外國采購行為發(fā)生變化，現(xiàn)金交易明顯減少，加之部分地區(qū)安全形勢認(rèn)知變化和客戶國經(jīng)濟(jì)狀況走弱，也進(jìn)一步影響買家到訪意愿。
業(yè)內(nèi)人士透露，行業(yè)還面臨勞動力供給結(jié)構(gòu)變化帶來的挑戰(zhàn)。長期從事縫紉、染整和裁剪等勞動密集環(huán)節(jié)的部分?jǐn)⒗麃嗠y民正在陸續(xù)返回本國，而本國年輕勞動力進(jìn)入紡織行業(yè)意愿不足，用工短缺問題突出。
多重壓力迫使企業(yè)退出行業(yè)呼吁緊急“轉(zhuǎn)型”
在出口市場收縮、成本優(yōu)勢減弱的背景下，一些企業(yè)表示已難以覆蓋基本生產(chǎn)成本，部分制造商選擇退出紡織行業(yè)，轉(zhuǎn)而進(jìn)入倉儲、物流等相對穩(wěn)定的領(lǐng)域。
伊斯坦布爾紡織及原材料出口商協(xié)會主席艾哈邁德·厄克蘇茲指出，企業(yè)申請破產(chǎn)保護(hù)往往具有連鎖效應(yīng)。“一家企業(yè)進(jìn)入?yún)f(xié)定破產(chǎn)程序，不僅影響自身，還會波及上下游眾多原材料、產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商。”他說。
厄克蘇茲同時警告，如果破產(chǎn)保護(hù)范圍從銀行和公共機(jī)構(gòu)債務(wù)擴(kuò)大至市場負(fù)債，可能對正常貿(mào)易往來產(chǎn)生不利影響，削弱行業(yè)運(yùn)行連續(xù)性。當(dāng)前行業(yè)亟需制定新的發(fā)展路線圖，通過推進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)型、加強(qiáng)品牌建設(shè)、發(fā)展技術(shù)紡織品以及提升可持續(xù)生產(chǎn)能力，推動產(chǎn)業(yè)走出調(diào)整期。
土耳其經(jīng)濟(jì)學(xué)者瑟爾皮爾·通杰爾認(rèn)為，當(dāng)前土耳其紡織業(yè)面臨的壓力已不僅是階段性的需求波動，而是成本上升、市場變化和發(fā)展模式調(diào)整等多重因素共同作用的結(jié)果。隨著全球供應(yīng)鏈加快重組，過去主要依靠勞動力成本和區(qū)位優(yōu)勢參與國際競爭的方式正面臨挑戰(zhàn)。
瑟爾皮爾·通杰爾表示，行業(yè)未來需更加注重向高附加值領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，包括發(fā)展功能性和環(huán)保面料，以及面向細(xì)分市場的小批量、高質(zhì)量生產(chǎn)，從而提升產(chǎn)品競爭力和議價能力，但相關(guān)轉(zhuǎn)型往往伴隨研發(fā)投入增加、技術(shù)門檻提高和回報周期拉長，對企業(yè)資金實(shí)力和抗風(fēng)險能力提出更高要求。
業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型離不開政策和金融支持。一方面，通過中長期融資、出口信貸和技術(shù)改造等方式，可緩解企業(yè)在設(shè)備升級和研發(fā)投入方面的資金壓力；另一方面，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作，推動紡織業(yè)與設(shè)計(jì)、品牌、物流和數(shù)字化平臺融合，有助于提升效率和應(yīng)對市場波動的能力。
