北京時間6月18日凌晨消息，攜程旅行網（CTRP）今日宣布其計劃發行總額最高10億美元、分別于2020年和2025年到期的高級可轉換債券。
轉換價格以及可轉債的其他條款將于發行定價時確定。攜程將向初始購買方提供選擇，允許其在30天內額外購買最多1.5億美元的可轉債作為可能的超額認購。可轉債持有者可以在可轉債到期的兩個工作日之前的任何時間選擇以1000美元的整數倍把可轉債轉換為存托憑證。
在到期之前，除非某些特定稅法變動，攜程無權贖回這些可轉債。在2018年7月1日，2020年可轉債持有者有權要求攜程以現金贖回全部或者部分可轉債。在2020年7月1日，2025年可轉債持有者有權要求攜程以現金贖回全部或者部分可轉債。贖回價格為可轉債的面值，加上到贖回日為止（不包括贖回日）的累積和未付利息。
攜程將以可轉債發行所募集的部分資金支付與此次可轉債發行相關的對沖交易費用和認股權交易收益之間的差值。在發行可轉債的同時，公司將與一家或者多家第三方金融機構（對沖方）進行可轉債對沖交易，并向對沖方以更高的發行價發行股票認股權。
攜程已被告知在上述交易的同時，對沖方及其附屬機構將在可轉債定價的同時或者定價之后短期內進行針對公司存托憑證的金融衍生交易，并且/或者購買公司的存托憑證。
此外，對沖方及其附屬機構可能不時調整、解除或者建立新的此類衍生品的交易，以及買賣公司的存托憑證或其他證券。這樣的交易可能導致公司股價和/或可轉債價格的變動。
攜程發行可轉債的其余收益將用于一般企業用途，包括同時進行的股票回購，以及不定期的債券贖回。公司可能在可轉債定價的同時或者定價之后短期內不時按其股票回購計劃購買美國存托憑證，以及進入其證券相關的其它交易，包括用現金購買或者美國存托憑證轉換證券。這樣的交易可能導致公司股價和/或可轉債價格的變動。
