由中國(guó)安踏體育用品有限公司(Anta Sports Products)牽頭的一家財(cái)團(tuán)接近以56億歐元收購(gòu)芬蘭體育品牌Amer Sports，這將是中國(guó)企業(yè)今年在歐洲進(jìn)行的最大規(guī)模對(duì)外投資交易。
如果交易成功，以營(yíng)收計(jì)算為中國(guó)最大運(yùn)動(dòng)服裝品牌的安踏，將獲得Amer旗下的一系列品牌，其中包括Atomic滑雪裝備、薩洛蒙(Salomon)山地運(yùn)動(dòng)裝備、Louisville Slugger棒球棒，以及威爾勝(Wilson)網(wǎng)球拍。這將在2022年北京冬奧會(huì)之前充實(shí)其產(chǎn)品范圍。
這筆交易將為持續(xù)數(shù)月的談判畫(huà)上句號(hào)，在談判過(guò)程中，旗下?lián)碛斜姸囿w育用品品牌的Amer曾經(jīng)抵制中國(guó)買(mǎi)家的報(bào)價(jià)。
安踏提出的收購(gòu)價(jià)為每股40歐元，這意味著對(duì)Amer的股本估值為46億歐元。該公司還擁有約10億歐元的凈債務(wù)。兩名知情人士表示，交易即將達(dá)成，但其中一人告誡稱(chēng)，由于這家芬蘭集團(tuán)對(duì)交易的不情愿態(tài)度，談判仍有可能破裂。
一位知情人士此前告訴英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》，安踏在9月公布收購(gòu)意向之前，已經(jīng)花了數(shù)月時(shí)間追逐Amer Sports。該知情人士表示，這家芬蘭集團(tuán)一直試圖拒絕安踏之前的報(bào)價(jià)，寧愿保持獨(dú)立。
安踏牽頭的財(cái)團(tuán)匯集了眾多投資者，包括總部位于香港的私人股本集團(tuán)方源資本(FountainVest)，其領(lǐng)導(dǎo)者為曾在高盛(Goldman Sachs)和淡馬錫(Temasek)任職的唐葵(Frank Tang)，以及瑜伽品牌Lululemon背后的加拿大商人奇普?威爾遜(Chip Wilson)。騰訊(Tencent)計(jì)劃通過(guò)方源資本的一只基金參與該交易。彭博(Bloomberg)和路透社(Reuters)早些時(shí)候曾報(bào)道這筆交易。
自從9月份安踏接洽Amer的消息披露出來(lái)后，后者的股價(jià)一直處于狹窄區(qū)間。昨日Amer股價(jià)微漲0.2%，至35.20歐元。在香港上市的安踏股價(jià)下跌3%，至37港元，令該公司估值達(dá)到993億港元(合127億美元)。
安踏正與花旗集團(tuán)(Citigroup)合作，而Amer在接受高盛的咨詢(xún)。安踏拒絕置評(píng)，Amer沒(méi)有回應(yīng)記者的置評(píng)請(qǐng)求。
Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，如果交易完成，這筆交易將成為中國(guó)企業(yè)今年在歐洲的最大規(guī)模投資。
安踏幾乎沒(méi)有海外收購(gòu)經(jīng)驗(yàn)。追蹤中國(guó)富豪家族數(shù)據(jù)的《胡潤(rùn)百富榜》(Hurun Report)稱(chēng)，這家總部位于福建的公司由丁世忠經(jīng)管，后者的身價(jià)約為215億元人民幣(合31億美元)。
去年，該公司從全國(guó)數(shù)千家門(mén)店實(shí)現(xiàn)167億元人民幣(合24億美元)的收入。該公司于2009年獲得了斐樂(lè)(Fila)品牌在中國(guó)的代理權(quán)，其與日本冬季體育用品品牌迪桑特(Descente)的合資公司在2016年獲得迪桑特品牌在中國(guó)大陸的商標(biāo)使用權(quán)。作者：譯者/何黎
