芬蘭體育用品集團(tuán)Amer Sports(亞瑪芬)宣布，以19億丹麥克朗收購(gòu)北歐運(yùn)動(dòng)時(shí)尚品牌Peak Performance，賣(mài)方為丹麥時(shí)尚集團(tuán)IC Group。
本次收購(gòu)的交易方式為現(xiàn)金和銀行貸款，預(yù)計(jì)完成時(shí)間為6月30日。旗下?lián)碛蠥rc’Teryx(始祖鳥(niǎo))、Salomon(薩洛蒙)、Wilson(威爾遜)等知名運(yùn)動(dòng)和戶(hù)外品牌，Amer Sports旨在通過(guò)本次收購(gòu)進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)的休閑和街頭服飾品類(lèi)組合。
創(chuàng)立于1986年，總部位于斯德哥爾摩，Peak Performance從滑雪服起家，如今已是一個(gè)涵蓋全品類(lèi)的高端運(yùn)動(dòng)時(shí)尚品牌。品牌出售的運(yùn)動(dòng)服飾融入了強(qiáng)烈的街頭風(fēng)，備受北歐和中歐地區(qū)是兩大主要市場(chǎng)消費(fèi)者的歡迎。同時(shí)，品牌還在歐洲以外的地區(qū)開(kāi)展貿(mào)易活動(dòng)。過(guò)去12個(gè)月，品牌凈銷(xiāo)售額約為10.8億丹麥克朗，息稅前利潤(rùn)1.23億丹麥克朗。
本次收購(gòu)有利于推動(dòng)Amer加速實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)：服裝銷(xiāo)售額超15億歐元。收購(gòu)?fù)瓿珊螅琍eak Performance的300名員工將加入Amer集團(tuán)，據(jù)推測(cè)，收購(gòu)帶來(lái)的協(xié)同效應(yīng)在未來(lái)幾年有望創(chuàng)造1000萬(wàn)歐元的收益。公司表示，這次收購(gòu)?fù)瑯訒?huì)對(duì)今年的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)有“輕微的”積極影響。
Amer指出總裁兼CEO Heikki Takala表示，Peak Performance“對(duì)我們當(dāng)前的品牌組合有重要意義，且它與運(yùn)動(dòng)時(shí)尚緊密關(guān)聯(lián)，女裝品類(lèi)和直銷(xiāo)渠道為品牌貢獻(xiàn)了多數(shù)銷(xiāo)售額。”據(jù)悉，Peak Performance 40%以上的銷(xiāo)售額源自女裝，直銷(xiāo)渠道則為品牌貢獻(xiàn)了45%的銷(xiāo)售額。
始祖鳥(niǎo)母公司Amer Sports 19億丹麥克朗收購(gòu)北歐運(yùn)動(dòng)時(shí)尚品牌Peak Performance
IC Group董事會(huì)表示，過(guò)去六個(gè)月，集團(tuán)對(duì)Peak Performance進(jìn)行了戰(zhàn)略評(píng)估，最終做出出售的決定。集團(tuán)對(duì)這次交易的成交價(jià)格很滿(mǎn)意，也認(rèn)為找到了合適的買(mǎi)家。交易完成后的6～12個(gè)月過(guò)渡期，在“覆蓋成本的基礎(chǔ)上”，IC Group會(huì)繼續(xù)為Peak Performance提供支持和服務(wù)。
IC Group董事會(huì)主席Peter Thorsen表示：“很多敏銳且符合資格的買(mǎi)家曾提出優(yōu)渥的收購(gòu)Peak Performance的要約。我們不僅代表股東談判出滿(mǎn)意的交易價(jià)格，也必須確定對(duì)方是一個(gè)合適且長(zhǎng)期的持有者。(Amer)有手段、能力和資源加速Peak Performance的發(fā)展戰(zhàn)略，讓品牌盡可能發(fā)揮其潛力。”2017年10月，IC Group聘請(qǐng)投資銀行羅斯柴爾德(Rothschild&Co)處理出售事宜。
IC Group有望通過(guò)本次剝離獲得17.1～18億丹麥克朗的凈現(xiàn)金收益，這個(gè)數(shù)字還會(huì)受到交易成本、營(yíng)運(yùn)資金凈額、凈負(fù)債等因素的影響。交割完成后，所得收益將以特別股息的方式分發(fā)給集團(tuán)股東。
(1丹麥克朗當(dāng)前約合人民幣1.02元)
